以客户下的订单如何做记帐凭证?

客户下定单是不需要做记帐凭证的,因为还没有发生经济业务。

收到定金时做:借:银行或现金, 贷:预收帐款或应收帐款 。发出商品后要做:借:预收帐款或应收帐款 贷:主营业务收入,收到货款后要做:借:借:银行或现金, 贷:预收帐款或应收帐款 。

注意:预收帐款或应收帐款只要选择一个帐户核算,建议用应收帐款。

从客户下单

客户订单流程说明:1、 客户、销售人员通过口头、书面(传真)或来访下订单到客户服务部。

2、 接单的类型:(1) 客户直接致电公司客户服务部:客服员用《万国彩印电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他,按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认;(2) 由销售人员受理的订单:必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单(出差期间可通过口头方式),并完整地向客服员提供下单信息;(3) 客户以传真形式下单:核对客户传真的内容,如所列内容(与《销售部客户订单确认书》内容比较)不完整或不详处,其负责该客户的销售员(或受销售员委托的客服员)应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。

3、 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上,按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。

4、 客服员根据所下订单内容进行预估,告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间,同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。

5、 客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》,根据公司销售合同确认付款方式,根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价,如发现与价格或规格疑处,应及时致电销售员核实,并上报客服主管和营销总监,直到确认清正确的单价或规格。

6、 客服员到技术部进行技术确认,是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。

(1) 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度,如果无法生产,因及时告知销售人员具体情况,销售人员(或受销售员委托的客服员)应礼貌地与客户沟通及致歉,并给客户建议方案,赢得客户的理解,与客户仔细认真地沟通,根据要求及实际情况,建议客户进入《新品开发打样流程》;(2) 如客户仍坚持按老工艺配方生产,则进行工艺配方的书面确认。

(3) 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认,需由技术部进行下单前的确认,确认需对原材料储备情况书写说明(需签名确认),口头确认无效。

7、 客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项,生产部根据技术部原材料储备情况书写说明,初步预排客户订单的成品交货日期(为复卷完成后的交货时间),并将预订交货期进行书写说明,口头确认无效。

8、 客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》,再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认,并确认对方已清晰接收传真。

(1)与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期,并不等同于发货日期,客户服务部可根据客户的实际情况(付款方式、订单缓急程度),在经销售员确认的情况下,适当调整预交日期(考虑适当放宽交期)。

9、 销售员(或受销售员委托的客服员)应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。

回传件必须认真查验,如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等,必须耐心重新再确认,收件清晰完全无误后即形成生产指令单。

(1) 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》,A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》,可直接下达生产指令单,待后补传。

(2) B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》(需支付定金的客户还需等定金到帐)的回传后,下达生产指令单。

(3) 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的,则预订交货日期自动向后延期,次日下单后延一日,以此类推。

10、 客服员签字确认生产指令单,并送到生产部主管手中,再次明确指令单中的各项条款及数量,交期,生产日期,允许误差,包装要求,特殊规定等,并让主责人在指令单上签名或盖章,以示明确。

并送交一份给技术部。

(1)目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单,生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货,不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。

11、 客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示,对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查,发现问题及时沟通上报,以保证正常交货。

(1)生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部,客服员应明确情况后及时通知销售员,并上报客服主管及营销总监。

客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案,尽量取得客户的谅解。

12、 客服部根据每日定时(或及时)的《生产日报表》数据,及时了解生产进度及完成情况。

(1)客服员(按《销售部客户订单确认书》要求),汇同质检部(按《产品出厂标准》)完成对制成品(成品纸)的检验,检查产品的数量,外观包装,标签等要求全部达标,由质检部完成成品交库。

13、 对完成成品交库的合格品,客服员应立即将订单完成情况告知销售员,客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件,结算方法等项目,送到财务部查实到款情况,财务签批核实后,签名或盖章以示款...

以客户下的订单如何做记帐凭证?

想要一份小企业较实用的财务管理制度和财务报销制度,谢谢!

财务工作职责 会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

出纳的主要工作职责是: (一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积 配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

费用报销控制制度 第一条: 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。

第二条: 费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查; 由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。

第三条: 费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、 款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。

第四条: 费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条: 费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而 遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。

第六条: 费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用 性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。

第七条: 当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全, 并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用 金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。

第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生 的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签 署部门经理的名字。

第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批,财务经理应重点对“费用报 销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。

财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一 栏签署审批意见并签署财务经理的名字。

第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到 公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。

总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签 字是否齐全、字迹是否真实。

总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。

第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员 应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。

出纳人员在审核无误后方能付款。

第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。

第十三条:本制度经公司总经理审批签署实施,修改时亦同。

总经理签字:对我有帮助 21回答时间:2006-12-20 14:32 | 我来评论 | 检举 向TA求助 回答者: sky199025 | 三级 擅长领域: 暂未定制 参加的活动: 暂时没有参加的活动 提问者对于答案的评价: 谢谢 相关内容 2008-7-10 跪求!财务制度、报销制度具体实施细则,票据、发票等具体操作流程 38 2010-9-16 谁有企业财务制度及报销制度 21 2010-6-12 有谁帮忙传一份房地产经纪公司的财务制度与报销制度 7 2008-6-10 公司财务制度是否要求报销房租时提供房屋产权证复印件? 2010-8-2 如果领导报销的时候违反了财务制度,你在命令与原则之间如何权衡 更多关于财务报销制度的问题>> 查看同主题问题: 财务制度 报销 等待您来回答del0回答想要一份小企业较实用的财务管理制度...

做销售不知道和客户说什么,怎么和客户聊天

1、你永远不知道客人在想什么(所以不要花心思去猜);2、你永远不知道自己做的对不对(所以做事情不要缩手缩脚);3、你永远不知道今天的客户,明天会不会成为竞争对手(所以关系再好,有些事情也要保密)。

1、在工厂时,客人抱怨价格太高时,我总是说一分钱一分货,以质量好来回复。

进入贸易公司后,才知道价格才是硬道理,特别是大客人,对价格的考虑绝对是高于对质量的考虑的。

而且千万不要以为自己做不了的价格别人也做不了,在你这里一分钱的货,别的工厂半分钱就可以了。

以电子厂为例,光是在广东东莞一个地方就有大大小小3000多家,客人的选择余地是非常大的。

所以在客人威胁不降价就转单的时候,千万不要以为以他的价钱根本转不出去。

2、如果客人说要验厂的话,你的机会就来了,千万不要嫌麻烦,只有大客户才会在下单之前验厂的。

3、不要过分向有意愿的客户吹嘘现有的业绩。

我曾经碰到有的业务,和我谈价格时,大谈他的一个大客户如何如何,说别人一个月200K的订单也是这个价格。

这样的谈法,等于是在封我的嘴,我当时就感觉他已经吃撑了,再给饭也不要了。

4、答应的事情要做到,即使完成不了也要提前告诉客人,不要拖到客人来问才说。

诚信太重要了,不只是公司,个人诚信也很重要,即使单子没做成,至少保住了在客人面前的诚信,无论是对业务,还是对自己将来的发展都大有好处。

5、报价要有技巧。

关于这个问题,已经有很多帖子,但我不吐不快,因为居然有的工厂业务把价格报个天高(比其他工厂高3~4倍),还好意思说自己是因为质量过硬,在我追问到底好在哪里,又说工程人员比较清楚,自己不知道!客人都不傻,如果相同容量的MP3,报价比SONY还高的话,又有谁会感兴趣呢?6、接到客人询盘时要及时回复,即使是一封大众格式的回复都会让客人知道你办事的效率及对客人的尊重。

有时候等你考虑好如何回复,报价时,客人已经飞掉了。

7、生意上的SENSE必不可少。

这个东西比较难描述,简单的说是能够发现客人在考虑是否下单时,最主要的因素是什么。

我曾经丢掉一个500万美元的单子,具体原因不方便说明,但是当时只要打一个电话澄清一下就OK了,我没察觉出这个电话的重要,结果单子被别人抢了,郁闷了好一阵。

8、不要轻易对客人说"不"。

圆滑的处理是好的选择。

例如,客人的目标价格实在是做不下来,可以说"我再帮您和老板争取一下",或者推荐可以达到目标价格的产品给客人。

9、参加展会时,我最喜欢在第一天去,因为除了第一天,大多数参展的业务都没有了激情,对于客人的询价几乎是疲于应付。

那些自以为有火眼金睛的业务则对客人区别对待。

这些都是很致命的。

展会就那么几天,拜托各位打足12分精神,给每一个到你展位的客人良好的印象。

10、坐在办公室里,重复着千篇一律的工作,发邮件、收邮件……很多人干了几个月却没有订单,甚至一点头绪都没有。

相信多数的业务员都经历过这样的情况。

本人在工厂时也有过这样的迷茫,来到贸易公司,才知道,原来的客户开发很没有目的性,即:根本没抓重点客户,而是泛泛地联系,自然很难有成果。

做业务,在开始向新客人发邮件前,一定要确认你的邮件对客人是有价值的。

例如,如果你是做廉价小礼品的,又想开发美国市场,你就要知道目标客人是WAL-MART、DOLLARTREE、DOLLARGENERAL……做文具的就要知道目标客人是OFFICEMAX、OFFICEDEPOT……做家电的就要知道CIRCUITCITY、RADIOSHACK、STAPLES……这些客人只要攻下一家,业务量就够老板笑几个月了。

11、关于报价单的问题。

现在的客户大都有自己的报价单格式,方便比较,但是有工厂的业务不能理解,甚至偷懒,总是不能及时、完整、正确地填写,总觉得自己的报价单就OK了,不需要再填那么复杂的东西。

但是站在客人的立场上,如果一个工厂的业务人员连报价单那么简单的东西都做不好,怎么会放心把订单交给你呢。

12、关于商业技巧的问题。

如果大家想成为真正的业务的话,就要注意一下外贸以外的东西,我是指除了单证、报关等等只有外贸才会涉及的东西,还要多多向国内的业务员学习业务的技巧。

这一点我以前也发过帖子,不过并没有得到广泛的认同,而本人在实践中深刻感受到外贸业务在如何做生意以及商业嗅觉上比国内的业务员差好多。

大家虽然面对的市场和客人不同,但是,商业的技巧是互通的(本人的LP在世界第一大贸易公司工作,是公认的金牌业务员之一。

本人正是在LP帮助下学习商业技巧)。

13、关于付款方式。

做外贸生意,付款风险大,所以,在考虑付款方式时,要首先注意控制风险,这个道理大家都明白,那么,如果客人的付款方式和你的风险控制发生冲突影响成交时,该如何既拿到订单,又确保收款呢?本人只有笨办法,去找中国出口信用保险公司,虽然手续复杂,但是一旦承保,绝对安全。

14、业务和老板的关系。

我在和工厂谈判时,明显感觉到和老板谈比和业务谈有效果,因为业务永远都不知道老板的底线在哪里,这就带出一个问题,业务在准备谈判时,到底该知道多...

急求小型服装店财务规章制度?不要太长,一张A4纸就行。

没有服装店的,这个是零售行业的,自己根据实际情况修改一下就能用。

--------------------------------------为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、总原则1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发,相互协作。

2.司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。

3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。

4.手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。

二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。

2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。

6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。

三、销售业务制度1.销售业务人员必须详细登记客户资料。

2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

3.客户需增值税发票必须签订正式合同,并留财务部门存档。

4.业务人员必须根据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。

5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档。

6.业务人员必须负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。

7.产品生产完成后立即打送货单。

8.发货时必须由发货人在送货单上签字,并由各户签字。

四、费用报销制度依99年费用报销的暂行规定五、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。

2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3.现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。

4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。

5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

6.出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。

7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。

8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。

六、成本控制制度1.各生产员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。

2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划,材料耗用定额,费用标准。

3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。

4.材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。

5.车间生产需材料必须填制领料单,并有生产和仓库部门同时签名,并报财务部门。

6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。

7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户,月底抽查材料实物与帐存是否相符。

8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制,修理配件零星物料建立金额式二级帐控制,修理配件零星物料仓库可以以表代帐,月底必须同仓库帐核对相符。

9.生产员工按定额用料,超过定额必须查明原因,属于主观因素,责任人必须承担责任;属客观素调整定额。

10.生产员工必须完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定工作量加班,不计加班工资。

11.员工必须有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达客户要求,造成损失,由员工承担责任。

12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养,并以记录。

我是卖建材的,有一个客户之前订单交订金2000元,后面退单,因为财...

新手找客户——技巧交流!刚刚进公司时,主管给我三句话: 1:你永远不知道客人在想什么(所以不要花心思去猜);2:你永远不知道自己做的对不对(所以做事情不要缩手缩脚);3:你永远不知道今天的客户,明天会不会成为竞争对手(所以关系再好,有些事情也要保密)。

1:在工厂时,客人抱怨价格太高时,我总是说一分钱一分货,以质量好来回复。

进入贸易公司后,才知道价格才是硬道理,特别是大客人,对价格的考虑绝对是高于对质量的考虑的。

而且千万不要以为自己做不了的价格别人也做不了,在你这里一分钱的货,别的工厂半分钱就可以了。

以电子厂为例,光是在广东东莞一个地方就有大大小小3000多家,客人的选择余地是非常大的。

所以在客人威胁不降价就转单的时候,千万不要以为以他的价钱根本转不出去。

2:如果客人说要验厂的话,你的机会就来了,千万不要嫌麻烦,只有大客户才会在下单之前验厂的。

3:不要过分向有意愿的客户吹嘘现有的业绩。

我曾经碰到有的业务,和我谈价格时,大谈他的一个大客户如何如何,说别人一个月200K的订单也是这个价格。

这样的谈法,等于是在封我的嘴,我当时就感觉他已经吃撑了,再给饭也不要了。

4:答应的事情要做到,即使完成不了也要提前告诉客人,不要拖到客人来问才说。

诚信太重要了,不只是公司,个人诚信也很重要,即使单子没做成,至少保住了在客人面前的诚信,无论是对业务,还是对自己将来的发展都大有好处。

5:报价要有技巧。

关于这个问题,已经有很多帖子,但我不吐不快,因为居然有的工厂业务把价格报个天高(比其他工厂高3~4倍!!),还好意思说自己是因为质量过硬,在我追问到底好在哪里,又说工程人员比较清楚,自己不知道!!客人都不傻,如果相同容量的MP3,报价比SONY还高的话,又有谁会感兴趣呢? 6:接到客人讯盘时要及时回复,即使是一封大众格式的回复都会让客人知道你办事的效率及对客人的尊重。

有时候等你考虑好如何回复,报价时,客人已经飞掉了。

对于那些在阿里或者环球资源上做广告,每天有大量讯盘的业务,这点尤其重要。

7:生意上的SENSE必不可少。

这个东西比较难描述,简单的说是能够发现客人在考虑是否下单时,最主要的因素是什么。

我曾经丢掉一个500万美金的单子,具体原因不方便说明,但是当时只要打一个电话澄清一下就OK了,我没察觉出这个电话的重要,结果单子被别人抢了,郁闷了好一阵。

8:不要轻易的对客人说“不”。

圆滑的处理是好的选择。

例如,客人的目标价格实在是做不下来,可以说“我再帮您和老板争取一下”,或者推荐可以达到目标价格的产品给客人。

9:参加展会时,我最喜欢在第一天去,因为除了第一天,大多数参展的业务都没有了激情,对于客人的寻价几乎是疲于应付。

那些自以为有火眼睛睛的业务则对客人区别对待。

这些都是很致命的。

展会就那么几天,拜托各位打足12分精神,给每一个到你展位的客人良好的印象。

10:坐在办公室里,重复着千篇一律的工作,发邮件,收邮件……很多人干了几个月却没有订单,甚至一点头绪都没有。

相信多数的业务员都经历过这样的情况。

本人在工厂时也有过这样的迷茫,来到贸易公司,才知道,原来的客户开发很没有目的性,即,根本没抓重点客户,而是泛泛的联系,自然很难有成果。

做业务,在开始向新客人发邮件前,一定要确认你的邮件对客人是有价值的。

例如,如果你是做廉价小礼品的,又想开发美国市场,你就要知道目标客人是WAL-MART, DOLLAR TREE, DOLLAR GENERAL.……做文具的就要知道目标客人是OFFICE MAX, OFFICE DEPOT……做家电的就要知道CIRCUITCITY, RADIO SHACK, STAPLES……这些客人只要攻下一家,业务量就够老板笑几个月了。

~ 11:关于报价单的问题。

现在的客户大都有自己的报价单格式,方便比较,但是有工厂的业务不能理解,甚至偷懒,总是不能及时,完整,正确的填写,总觉得自己的报价单就OK了,不需要再填那么复杂的东西。

但是站在客人的立场上,如果一个工厂的业务人员,连报价单那么简单的东西都做不好,怎么会放心把订单交给你呢。

12:关于商业技巧的问题。

如果大家想成为真正的业务的话,就要注意一下外贸以外的东西,我是指除了单证,报关等等只有外贸才会涉及的东西,还要多多向国内的业务员学习业务的技巧。

这一点我以前也发过帖子,不过并没有得到广泛的认同,而本人在实践中深刻感受到外贸业务在如何做生意,以及商业嗅觉上比国内的业务员差的好多。

大家虽然面对的市场和客人不同,但是,商业的技巧是互通的。

(PS.本人的LP在世界第一大贸易公司工作,是公认的金牌业务员之一。

本人正在LP帮助下学习商业技巧) 13:关于付款方式。

做外贸生意,付款风险大,所以,在考虑付款方式时,要首先注意控制风险,这个道理大家都明白,那么,如果客人的付款方式和你的风险控制发生冲突,影响成交时,该如何既拿到订单,又确保收款呢。

本人只有笨办法,去找中国出口信用保险公司,虽然手续复杂,但是一旦承保,绝对安全。

14:业务和老板的...

销售部与工程部、财务部工作对接流程

仅供参考财务部与各部门对接工作对接流程;(采购部,销售部,仓库);使用范围;目的:为明确各部门与财务之间的对接责任,提高工作;职责:在各部门工作过程中的责任;目的:更有效的开展工作,落实责任,提高工作效率;1.与跟单、业务部门的沟通;业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,;2.与采购部门的沟通;采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于;财务部要监督财务部与各部门对接工作对接流程(采购部,销售部,仓库)使用范围目的:为明确各部门与财务之间的对接责任,提高工作效率,特制定本办法 适用范围:佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责:在各部门工作过程中的责任目的:更有效的开展工作,落实责任,提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货,开单,收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部,跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况,确认后根据订单开具销售单及出仓单,.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间,,出现客户要求退单现象,,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话,结算方式等,以方面帐务方面核对。

.预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名,财务核对,总经理审批后,后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.3. 与仓库的沟通仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务部门重要的工作之一.1) 入库仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。

.仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.2) 出库仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货,杜绝没单出货,及无按规定开具单据出货。

财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.3) 库存管理仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证. 对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报,并按上级...

财务人员学习SAP(积分都给你)

我建议你的学习步骤如下: 第一步,先全面了解一下SAP的OverView 第二步,选择一个自己感兴趣而且很在行的方向(如物料管理、生产企业、销售与分销、人力资源、财务会计等),深入了解一下SAP在这个方面的模块及解决方案。

第三步,同时加强自己在对应领域的企业管理、业务逻辑、行业背景方面的学习。

第四步,争取能有机会和SAP的顾问一起工作,参与实施一到两个SAP项目。

理论学习和实践结合起来,并不断地总结和与其他同僚们交流与分享。

再推荐你几个SAP学习的网站: SAP FANS:http://www.sapfans.com/SAP SDN:https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/index?language=zhSAP CLUB:http://www.sapclub.org/SAP ERP100:http://bbs.erp100.com/forum-206-1.htmlSAP100:http://www.sap100.com/另外,如果时间和经济实力允许的情况下,也可以参与专业和系统的培训学习。

刚做外贸怎么开发客户

1、在工厂时,客人抱怨价格太高时,我总是说一分钱一分货,以质量好来回复。

进入贸易公司后,才知道价格才是硬道理,特别是大客人,对价格的考虑绝对是高于对质量的考虑的。

而且千万不要以为自己做不了的价格别人也做不了,在你这里一分钱的货,别的工厂半分钱就可以了。

以电子厂为例,光是在广东东莞一个地方就有大大小小3000多家,客人的选择余地是非常大的。

所以在客人威胁不降价就转单的时候,千万不要以为以他的价钱根本转不出去。

2、如果客人说要验厂的话,你的机会就来了,千万不要嫌麻烦,只有大客户才会在下单之前验厂的。

3、不要过分向有意愿的客户吹嘘现有的业绩。

我曾经碰到有的业务,和我谈价格时,大谈他的一个大客户如何如何,说别人一个月200K的订单也是这个价格。

这样的谈法,等于是在封我的嘴,我当时就感觉他已经吃撑了,再给饭也不要了。

4、答应的事情要做到,即使完成不了也要提前告诉客人,不要拖到客人来问才说。

诚信太重要了,不只是公司,个人诚信也很重要,即使单子没做成,至少保住了在客人面前的诚信,无论是对业务,还是对自己将来的发展都大有好处。

5、报价要有技巧。

因为居然有的工厂业务把价格报个天高(比其他工厂高3~4倍!!),还好意思说自己是因为质量过硬,在我追问到底好在哪里,又说工程人员比较清楚,自己不知道!!客人都不傻,如果相同容量的MP3,报价比SONY还高的话,又有谁会感兴趣呢?6、接到客人讯盘时要及时回复,即使是一封大众格式的回复都会让客人知道你办事的效率及对客人的尊重。

有时候等你考虑好如何回复,报价时,客人已经飞掉了。

对于那些在阿里或者环球资源上做广告,每天有大量讯盘的业务,这点尤其重要。

7、生意上的SENSE必不可少。

这个东西比较难描述,简单的说是能够发现客人在考虑是否下单时,最主要的因素是什么。

我曾经丢掉一个500万美金的单子,具体原因不方便说明,但是当时只要打一个电话澄清一下就OK了,我没察觉出这个电话的重要,结果单子被别人抢了,郁闷了好一阵。

8、不要轻易的对客人说“不”。

圆滑的处理是好的选择。

例如,客人的目标价格实在是做不下来,可以说“我再帮您和老板争取一下”,或者推荐可以达到目标价格的产品给客人。

9、参加展会时,我最喜欢在第一天去,因为除了第一天,大多数参展的业务都没有了激情,对于客人的寻价几乎是疲于应付。

那些自以为有火眼睛睛的业务则对客人区别对待。

这些都是很致命的。

展会就那么几天,拜托各位打足12分精神,给每一个到你展位的客人良好的印象。

10、坐在办公室里,重复着千篇一律的工作,发邮件,收邮件……很多人干了几个月却没有订单,甚至一点头绪都没有。

相信多数的业务员都经历过这样的情况。

本人在工厂时也有过这样的迷茫,来到贸易公司,才知道,原来的客户开发很没有目的性,即,根本没抓重点客户,而是泛泛的联系,自然很难有成果。

做业务,在开始向新客人发邮件前,一定要确认你的邮件对客人是有价值的。

例如,如果你是做廉价小礼品的,又想开发美国市场,你就要知道目标客人是WAL-MART, DOLLAR TREE, DOLLAR GENERAL.……做文具的就要知道目标客人是OFFICE MAX, OFFICE DEPOT……做家电的就要知道CIRCUITCITY, RADIO SHACK, STAPLES……这些客人只要攻下一家,业务量就够老板笑几个月了。

11、关于报价单的问题。

现在的客户大都有自己的报价单格式,方便比较,但是有工厂的业务不能理解,甚至偷懒,总是不能及时,完整,正确的填写,总觉得自己的报价单就OK了,不需要再填那么复杂的东西。

但是站在客人的立场上,如果一个工厂的业务人员,连报价单那么简单的东西都做不好,怎么会放心把订单交给你呢。

12、关于商业技巧的问题。

如果大家想成为真正的业务的话,就要注意一下外贸以外的东西,我是指除了单证,报关等等只有外贸才会涉及的东西,还要多多向国内的业务员学习业务的技巧。

这一点我以前也发过帖子,不过并没有得到广泛的认同,而本人在实践中深刻感受到外贸业务在如何做生意,以及商业嗅觉上比国内的业务员差的好多。

大家虽然面对的市场和客人不同,但是,商业的技巧是互通的。

13。

关于付款方式。

做外贸生意,付款风险大,所以,在考虑付款方式时,要首先注意控制风险,这个道理大家都明白,那么,如果客人的付款方式和你的风险控制发生冲突,影响成交时,该如何既拿到订单,又确保收款呢。

本人只有笨办法,去找中国出口信用保险公司,虽然手续复杂,但是一旦承保,绝对安全。

14、业务和老板的关系。

我在和工厂谈判时,明显感觉到和老板谈比和业务谈有效果,因为业务永远都不知道老板的底线在哪里,这就带出一个问题,业务在准备谈判时,到底该知道多少。

千万不要以为老板把BOM单丢给你,就是对你的信任了,如何把握老板的心态,也是业务员要学习的东西,特别是在价格谈不拢时。

15、这一条要特别送给工厂的业务员。

因为在我的经历中,工厂,特别是大工厂的业务,服务意识很差。

我说的服务不是说客人来了端茶倒水...

转载请注明出处财务知识网 » 以客户下的订单如何做记帐凭证?

相关推荐